Salesforce y automatización conectada
De los datos del cliente al documento y la firma
Reduce la introducción repetida de datos y organiza la preparación, aprobación y firma de documentos en un proceso más claro.
Automatización documental y firma electrónica
Dedica menos tiempo a mover información entre documentos
Los presupuestos, propuestas y contratos suelen requerir copiar datos, elegir plantillas y perseguir el siguiente paso. Conectamos estas actividades para utilizar la información adecuada y facilitar el seguimiento.
Apoyo práctico
En qué podemos ayudarte
- Plantillas y generación de documentos a partir del CRM.
- Contenido condicional y reglas documentales adecuadas.
- Procesos de aprobación y firma electrónica.
- Conexiones con registros Salesforce y actualizaciones de estado.
- Pruebas, documentación y entrega.
Herramientas relevantes: DocuSign y Conga, utilizando los productos y licencias adecuados para el requisito.
Todo conectado
Un recorrido documental más sencillo
Antes: se copia información en un documento, se envía para aprobación, se reenvía para firma y se actualiza manualmente el CRM.
Con un proceso conectado: los datos acordados del CRM completan el documento, los siguientes pasos siguen el proceso definido y la información relevante de estado vuelve al registro del cliente.
- Datos del CRM
- Documento
- Aprobación
- Firma
Es un ejemplo ilustrativo; la solución real depende de tus sistemas y requisitos.
Ejemplo ilustrativo. El proceso real se define según tus sistemas y requisitos.
Antes de empezar
Preguntas frecuentes
Cada proyecto empieza por entender lo que necesitas.
¿Los documentos pueden utilizar información de Salesforce?
Sí, cuando la solución elegida admite los datos y el modelo de acceso necesarios.
¿El contenido puede cambiar según el registro?
Se pueden definir reglas de plantilla adecuadas y probarlas con tus casos de uso.
¿Podéis mejorar un proceso documental existente?
Sí. Revisamos el proceso, las plantillas y las integraciones antes de acordar mejoras.